단기
35점
노루페인트
8,180
+1.87%
장기 바닥권 중기 박스권 단기 박스권 상대강도 66
종가 기준
회사 개요
페인트를 만든다. 매출 7,711억원의 81%가 건축용과 공업용, 자동차 보수용 도료이고 19%가 냉장고와 건축 외장재에 쓰는 컬러강판용 도료다. 매출은 한 해 사이 2.9% 줄었다. 건축용 판매가가 3.6%, 자동차 보수용이 10.4% 내렸는데 원료인 수지와 안료 값도 함께 내렸다. 주문을 받아 만드는 물량이 51%, 대리점을 통한 일반 판매가 40%, 수출이 9%다. 컬러강판용은 KG스틸과 동국제강이 주요 고객이다. 노루홀딩스가 지분 52%를 갖고 있다.
최근 3개월
일봉과 거래량입니다. 가로선은 이 종목이 다진 가격대의 상단과 하단입니다.
트레이딩 포인트
중기
50점
중장기
27점
페인트·도료 테마 안에서 1개월·3개월·6개월 상승률 1위인 노루페인트가 박스 상단 바로 아래에서 전고점 8,200원을 거래와 함께 넘는지 확인하는 자리다.
지금 움직이는 재료
최근 기사는 10월 29일 노루페인트의 레이싱 활동이 첫 시즌을 마무리했다는 소식뿐이고, 30일 안에 잡힌 재료 장부 항목과 일정도 없다. 실적은 개선 쪽이다. 2분기 영업이익은 244억 원으로 1년 전보다 73.0% 늘었고 이익률은 10.6%였다. 1분기도 영업이익 79억 원으로 68.1% 늘었다. 다만 2025년 연간 영업이익은 302억 원으로 30.9% 줄었고, 4분기 이익률은 1.4%까지 내려갔다.
주가와 수급
주가는 1년 등락 범위의 하단에 있고 52주 최고가보다 23% 낮은 8,180원이다. 박스권은 45거래일째 이어지고 있고, 박스 안에서는 상단 8,300원 바로 아래다. 전고점 8,200원은 넘지 못했지만 저점은 높아져 등락 폭이 좁혀지고 있다. 직전 저점은 7,720원이다. 수급은 개인이 10월 20일부터 사들여 모은 물량의 81%를 쥐고 있고, 추정 매수평균 단가 기준 약 2% 이익 구간이다. 기관은 8월 24일부터 팔아 60일 누적 순매도다. 외국인과 프로그램은 2일 연속 순매수지만 규모는 작다. 가치는 최근 4분기 PER 5.1배, PBR 0.4배, ROE 7.79%로 낮은 편이다.
테마 · 업종 속 위치
페인트·도료 테마는 122개 테마 가운데 79위로 시장의 관심에서 멀고, 단기 하락추세다. 노루페인트는 테마 내 시가총액 4위지만 최근 1개월 4.3%, 3개월 11.7% 올랐고 6개월은 8.0% 내려도 테마 8종목 가운데 상승률 1위로 상위권이다. 12개월은 7.7% 내려 4위다. 코스피 화학 업종은 46개 업종 가운데 22위로 단기 하락추세이고, 노루페인트는 업종 101종목 가운데 1개월 상승률 10위, 상대강도 39위로 중위권이다. 진양화학은 1개월 80.5% 올라 업종 1위다.
매매 전략
- 단기
- 신호를 기다릴 자리다. 종가가 20거래일 고점 8,400원 아래에서 박스 상단에 붙어 있고, 거래대금은 그 전 50거래일 평균의 0.9배로 줄었다. 전고점 8,200원과 박스 상단 8,300원을 거래를 늘리며 넘는 것이 첫 신호다. 하루 평균 변동폭이 2.7%여서 상단 근처에서는 밀려 내려오는 움직임도 잦다.
- 중기
- 보유자는 지켜볼 자리다. 박스 상단 근처라 상단을 거래와 함께 넘으면 박스 위로 올라서는 흐름의 근거가 서고, 다시 박스 안으로 밀리면 돌파 실패로 보는 시각이 많다. 하단 쪽 기준은 직전 저점 7,720원이며, 이 가격을 지키는지가 수개월 흐름이 이어지는지를 정한다.
확인할 가격과 조건
- 전고점 8,200원과 박스 상단 8,300원을 거래 증가와 함께 넘는지
- 직전 저점 7,720원과 최근 20거래일 저점 7,800원을 지키는지
- 기관 순매도가 멈추고 외국인 순매수가 늘어나는지
놓치면 안 될 위험
상승추세 조건이 아직 갖춰지지 않았고 상대강도도 66으로 80에 못 미친다. 기관이 8월부터 팔아 왔고 개인 매수 물량이 본전 근처여서 상단에서 차익 실현 매물이 나올 수 있다. 테마와 업종이 함께 단기 하락추세여서 시장 분위기가 약해지면 박스 상단 돌파가 힘을 받기 어렵다. 2025년 연간 이익 감소 이력도 부담이다.
2026년 10월 30일 종가 기준
실적
2026년 2분기 기준 · 전년 같은 분기 대비
매출액
2,300억
+2.5%
영업이익
244억
+73%
영업이익률
10.6%
+4.3%p
표로 보기
단위 억 원
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2,300 | 244 | 10.6% |
| 2026년 1분기 | 1,762 | 79 | 4.5% |
| 2025년 4분기 | 1,795 | 26 | 1.4% |
| 2025년 3분기 | 1,951 | 88 | 4.5% |
| 2025년 2분기 | 2,244 | 141 | 6.3% |
| 2025년 1분기 | 1,721 | 47 | 2.7% |
| 2024년 4분기 | 1,981 | 23 | 1.2% |
| 2024년 3분기 | 1,936 | 137 | 7.1% |
단위 억 원
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 7,804 | 423 | 5.4% |
| 2024년 | 7,938 | 437 | 5.5% |
| 2025년 | 7,711 | 302 | 3.9% |
주당 지표와 가치
배수는 오늘 종가 기준 · 막대 아래는 전년 대비
PER 최근 4분기
5.1배
2026.06까지
PER 추정
-
PBR
0.4배
최근 분기
ROE
7.8%
최근 분기
PER은 지금 주가가 1년 치 이익의 몇 배인지를 봅니다. 최근 4분기 PER은 지금까지 발표된 최근 네 분기의 이익으로, 추정 PER은 증권사가 내다본 올해 이익으로 나눕니다. 추정 PER이 훨씬 낮다면 시장이 지금보다 다음 이익을 보고 값을 매기고 있다는 뜻입니다. PBR은 지금 주가가 회사가 가진 순자산의 몇 배인지를 봅니다. 모두 오늘 종가로 계산합니다.
기간 수익률
2026년 10월 30일 종가 기준
- 노루페인트
- 코스피
- 코스피 화학
- 페인트·도료
표로 보기
| 기간 | 노루페인트 | 코스피 | 코스피 화학 | 페인트·도료 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 | +3.5% | +3.3% | -4.4% | -1.8% |
| 1개월 | +4.3% | -16.6% | -15.3% | -8.5% |
| 3개월 | +11.7% | -4.9% | -3.2% | -0.7% |
| 6개월 | -8.0% | -11.5% | -25.8% | -29.1% |
| 1년 | -7.7% | +50.2% | -3.2% | -17.3% |
테마
페인트·도료
단기 하락 테마 순위 79/122
25.10.20 테마 지수 1년 26.10.30
2026년 10월 30일 종가 기준
- 종목상승률테마 내
- 노루페인트시총 4위 · 상대강도 66 · 거래대금 3위+4.3%1위
- 강남제비스코시총 5위 · 상대강도 70+0.0%2위
- SP삼화시총 3위 · 상대강도 79-11.2%4위
- AK홀딩스시총 6위 · 상대강도 32-4.5%3위
- KCC시총 1위 · 상대강도 68-18.1%8위
- 조광페인트시총 8위 · 상대강도 20-11.3%5위
- 노루홀딩스시총 2위 · 상대강도 19-12.5%6위
- 벽산시총 7위 · 상대강도 28-14.3%7위
- 종목상승률테마 내
- 노루페인트시총 4위 · 상대강도 66 · 거래대금 3위+11.7%1위
- 강남제비스코시총 5위 · 상대강도 70+1.1%4위
- SP삼화시총 3위 · 상대강도 79+9.9%2위
- AK홀딩스시총 6위 · 상대강도 32+0.6%5위
- KCC시총 1위 · 상대강도 68+1.4%3위
- 조광페인트시총 8위 · 상대강도 20-10.3%6위
- 노루홀딩스시총 2위 · 상대강도 19-11.4%7위
- 벽산시총 7위 · 상대강도 28-12.5%8위
- 종목상승률테마 내
- 노루페인트시총 4위 · 상대강도 66 · 거래대금 3위-8.0%1위
- 강남제비스코시총 5위 · 상대강도 70-26.1%3위
- SP삼화시총 3위 · 상대강도 79-33.0%5위
- AK홀딩스시총 6위 · 상대강도 32-24.3%2위
- KCC시총 1위 · 상대강도 68-31.2%4위
- 조광페인트시총 8위 · 상대강도 20-38.3%6위
- 노루홀딩스시총 2위 · 상대강도 19-38.4%7위
- 벽산시총 7위 · 상대강도 28-40.9%8위
- 종목상승률테마 내
- 노루페인트시총 4위 · 상대강도 66 · 거래대금 3위-7.7%4위
- 강남제비스코시총 5위 · 상대강도 70+0.8%2위
- SP삼화시총 3위 · 상대강도 79+6.6%1위
- AK홀딩스시총 6위 · 상대강도 32-36.5%6위
- KCC시총 1위 · 상대강도 68-2.5%3위
- 조광페인트시총 8위 · 상대강도 20-42.7%7위
- 노루홀딩스시총 2위 · 상대강도 19-43.6%8위
- 벽산시총 7위 · 상대강도 28-33.4%5위
업종
코스피 화학
단기 하락 업종 순위 22/46
25.10.20 업종 지수 1년 26.10.30
2026년 10월 30일 종가 기준
- 종목상승률업종 내
- 진양화학시총 89위 · 상대강도 98+80.5%1위
- 테이팩스시총 82위 · 상대강도 93+29.1%4위
- SH에너지화학시총 96위 · 상대강도 94+19.5%5위
- KPX케미칼시총 50위 · 상대강도 84+5.4%9위
- 진양산업시총 85위 · 상대강도 86+44.9%2위
- 진양폴리시총 92위 · 상대강도 90+38.2%3위
- 미원화학시총 51위 · 상대강도 80+12.0%7위
- 노루페인트시총 68위 · 상대강도 66 · 거래대금 66위+4.3%10위
- 미원에스씨시총 30위 · 상대강도 66-1.2%17위
- 한국쉘석유시총 29위 · 상대강도 75-1.0%16위
- 이수스페셜티케미컬시총 16위 · 상대강도 92+5.4%8위
- 종목상승률업종 내
- 진양화학시총 89위 · 상대강도 98+220.7%1위
- 테이팩스시총 82위 · 상대강도 93+69.6%4위
- SH에너지화학시총 96위 · 상대강도 94+98.3%2위
- KPX케미칼시총 50위 · 상대강도 84+24.3%9위
- 진양산업시총 85위 · 상대강도 86+61.7%5위
- 진양폴리시총 92위 · 상대강도 90+83.1%3위
- 미원화학시총 51위 · 상대강도 80+12.5%15위
- 노루페인트시총 68위 · 상대강도 66 · 거래대금 66위+11.7%17위
- 미원에스씨시총 30위 · 상대강도 66+9.4%23위
- 한국쉘석유시총 29위 · 상대강도 75+3.6%35위
- 이수스페셜티케미컬시총 16위 · 상대강도 92+37.6%7위
- 종목상승률업종 내
- 진양화학시총 89위 · 상대강도 98+47.5%1위
- 테이팩스시총 82위 · 상대강도 93+3.3%13위
- SH에너지화학시총 96위 · 상대강도 94+8.1%9위
- KPX케미칼시총 50위 · 상대강도 84+17.4%5위
- 진양산업시총 85위 · 상대강도 86+14.0%6위
- 진양폴리시총 92위 · 상대강도 90+29.9%2위
- 미원화학시총 51위 · 상대강도 80-5.2%24위
- 노루페인트시총 68위 · 상대강도 66 · 거래대금 66위-8.0%26위
- 미원에스씨시총 30위 · 상대강도 66+8.5%8위
- 한국쉘석유시총 29위 · 상대강도 75+5.1%10위
- 이수스페셜티케미컬시총 16위 · 상대강도 92-40.5%75위
- 종목상승률업종 내
- 진양화학시총 89위 · 상대강도 98-5.3%40위
- 테이팩스시총 82위 · 상대강도 93+30.0%7위
- SH에너지화학시총 96위 · 상대강도 94+1.2%27위
- KPX케미칼시총 50위 · 상대강도 84+33.2%5위
- 진양산업시총 85위 · 상대강도 86-19.1%62위
- 진양폴리시총 92위 · 상대강도 90-28.6%75위
- 미원화학시총 51위 · 상대강도 80+27.8%10위
- 노루페인트시총 68위 · 상대강도 66 · 거래대금 66위-7.7%45위
- 미원에스씨시총 30위 · 상대강도 66-5.3%39위
- 한국쉘석유시총 29위 · 상대강도 75+21.1%12위
- 이수스페셜티케미컬시총 16위 · 상대강도 92+29.0%9위
투자자 수급
매수 주체는 개인, 매도 주체는 기관입니다. 개인이 10월 20일부터 사들여 20일 누적 순매수를 보이며, 모은 물량의 81%를 쥔 채 추정 매수평균 단가 기준 약 2%의 현물 기준 이익 구간입니다. 기관이 8월 24일부터 팔아 60일 누적 순매도를 보이고 있습니다.
연속
2일 순매수
20일 순매수
+1억
거래대금의 +1.4%
20일 매수 평단 대비
+0.6%
8,135원
순매수 합계 · 5일 +0억 · 20일 +1억 · 60일 +10억
연속
-
20일 순매수
-0억
거래대금의 -0.3%
20일 매수 평단 대비
+1.3%
8,075원
순매수 합계 · 5일 -0억 · 20일 -0억 · 60일 -2억
연속
-
20일 순매수
0억
거래대금의 0.0%
20일 매수 평단 대비
-
-
순매수 합계 · 5일 0억 · 20일 0억 · 60일 -1억
연속
-
20일 순매수
0억
거래대금의 0.0%
20일 매수 평단 대비
-
-
순매수 합계 · 5일 0억 · 20일 0억 · 60일 -0억
연속
-
20일 순매수
0억
거래대금의 0.0%
20일 매수 평단 대비
-
-
순매수 합계 · 5일 0억 · 20일 0억 · 60일 0억
연속
-
20일 순매수
-0억
거래대금의 -0.3%
20일 매수 평단 대비
+1.3%
8,077원
순매수 합계 · 5일 -0억 · 20일 -0억 · 60일 0억
연속
-
20일 순매수
+0억
거래대금의 +0.2%
20일 매수 평단 대비
+1.4%
8,068원
순매수 합계 · 5일 0억 · 20일 +0억 · 60일 -0억
연속
1일 순매도
20일 순매수
+2억
거래대금의 +2.4%
20일 매수 평단 대비
+0.5%
8,139원
순매수 합계 · 5일 -0억 · 20일 +2억 · 60일 -5억
연속
-
20일 순매수
-2억
거래대금의 -3.6%
20일 매수 평단 대비
-
-
순매수 합계 · 5일 0억 · 20일 -2억 · 60일 -3억
연속
2일 순매수
20일 순매수
+1억
거래대금의 +1.6%
20일 매수 평단 대비
-
-
순매수 합계 · 5일 +0억 · 20일 +1억 · 60일 +8억
금액과 비율은 한국거래소와 넥스트레이드를 합친 값입니다. 20일 매수 평단은 최근 20거래일 동안 그 주체가 산 금액을 그날 종가로 주식 수로 바꿔 평균한 추정치입니다. 액면분할 같은 주식 수 변화가 있어도 지금 주가와 같은 기준으로 셉니다.
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이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.